Met Alfie een deal maken van een werfaanvraag: controleer klant, waarde en pijplijn

Een aanvraag uit telefoon, formulier of werfbezoek bevat vaak nog aannames. Meteen een deal maken kan nuttig zijn, maar alleen wanneer duidelijk is welke klant, welk project en welke commerciële waarde bedoeld worden. Anders ontstaat een dubbele opportuniteit die opvolging en forecasting vervuilt.

Begin bij de actuele bron en de juiste identiteit

De huidige Alfie-productpagina positioneert Alfie als een uitvoeringslaag die aandachtspunten en acties voorbereidt terwijl de gebruiker beslist. In de actuele applicatiebron bestaat een actie om een deal te maken. Er wordt geen automatische kwalificatie, omzetgarantie of externe CRM-integratie beloofd.

Zet de bron om in één afgebakende beslissing

Zoek eerst bestaande klant, lead, contact en vergelijkbare open deal. Leg een werknaam, bron, verwachte waarde, pijplijn en beginfase vast. Markeer ontbrekende scope als onzekerheid in plaats van ze als feit in het bedrag op te nemen. Laat een bevoegde gebruiker de nieuwe deal en eigenaar bevestigen.

Bewaar bewijs zonder de volgende stap te automatiseren

Bewaar de oorspronkelijke aanvraag naast de gestructureerde velden. Maak een vervolgactiviteit met concrete datum en doel, maar stuur nog geen offerte of bericht zonder een aparte beslissing. Bij een dubbel dossier consolideer je context gecontroleerd; verwijder geen auditspoor om de pijplijn netjes te laten lijken.

Test uitzonderingen vóór je dit als vaste werkwijze gebruikt

Test minstens een ontbrekend ondernemingsnummer, een onduidelijke partij, een dubbele registratie en een tijdelijk onbereikbare bron. De werkwijze moet dan stoppen met een concrete vraag en een eigenaar aanwijzen. Bewaar bron, controledatum, invoer, uitkomst en bevestiging, maar kopieer niet meer persoonsgegevens dan nodig. Laat fiscale, juridische, arbeidsrechtelijke of veiligheidsvragen beoordelen door de bevoegde persoon.

Herhaal de controle zodra bedrag, partij, factuurhandeling, werf, planning of officiële instructie verandert. Een oud resultaat is nuttige context, geen automatische toestemming. Bepaal vooraf wie een fout kan herstellen, wie betrokkenen informeert en wanneer een uitzondering echt gesloten is.

Maak de status leesbaar voor een collega die het dossier niet heeft opgebouwd. Die persoon moet kunnen zien wat gecontroleerd is, wat onzeker blijft en welke volgende stap wel of niet is toegestaan. Gebruik vaste velden voor identiteit, datum, bron en beslissing; vrije notities zijn toelichting, geen enig bewijs.

Verbind het dossier met een gecontroleerde uitvoering

Enfin kan klant, leverancier, offerte, project, taak, document en factuur in één dossier verbinden. Alfie kan binnen de beschikbare rechten informatie voorbereiden en een actie voorstellen; een bevoegde gebruiker bevestigt acties met gevolgen. Bekijk Enfin, vergelijk de prijzen of bespreek je werkwijze.