Déplacer une opportunité dans le pipeline chantier avec Alfie

Un pipeline utile décrit la réalité commerciale, pas l'optimisme de l'équipe. Déplacer une opportunité vers « devis accepté » ou « perdu » influence prévisions, relances et priorités. Alfie peut préparer le changement depuis un appel ou un message, mais le signal, l'étape cible et la suite doivent être contrôlés.

Identifier l'opportunité exacte

Vérifiez client, chantier potentiel, responsable, valeur et dernière activité. Plusieurs demandes du même client peuvent suivre des décisions différentes. Un nom seul ne suffit pas pour sélectionner le dossier.

Conservez la source du changement: réponse écrite, appel, devis signé ou décision interne. Distinguez une hypothèse du commercial d'un engagement du client.

Tester les critères de l'étape

Définissez ce que chaque étape signifie. « Devis envoyé » exige une version et une date; « gagné » exige l'acceptation selon le processus de l'entreprise; « perdu » demande un motif raisonnable. Ne sautez pas des étapes uniquement pour nettoyer le tableau.

Ajoutez la prochaine activité, son propriétaire et son échéance. Une étape sans action suivante devient vite un simple label.

Revoir la proposition Alfie

L'aperçu affiche l'opportunité, l'étape actuelle, la cible, le signal source et les activités touchées. Alfie interprète la demande, mais Enfin reste la couche d'exécution gouvernée. Le catalogue d'actions actuel détermine l'opération disponible, le contexte de l'organisation limite les dossiers visibles et un aperçu rend l'effet réel contrôlable. Le modèle ne reçoit donc pas un droit autonome de modifier les données de l'entreprise. Une ambiguïté ou une contradiction doit interrompre le flux pour clarification.

Une demande de résumé du pipeline reste en lecture seule. Le changement n'est écrit qu'après confirmation par un utilisateur autorisé.

Garder les prévisions explicables

Après déplacement, actualisez la probabilité ou la date uniquement si les règles internes le prévoient et si l'information le soutient. Fermez les relances devenues inutiles, sans supprimer leur historique. Analysez les motifs de perte séparément des mouvements administratifs.

Consultez le guide lead, devis et CRM et découvrez Alfie dans Enfin pour des actions commerciales gouvernées.

Dernier contrôle avant clôture. Pour « Déplacer une opportunité dans le pipeline chantier avec Alfie », vérifiez encore quatre éléments ensemble. La source est-elle actuelle et rattachée au bon client, devis, facture ou chantier? L'utilisateur possède-t-il le droit pour cette modification précise? Les champs incertains, conflits et preuves manquantes restent-ils visibles? Enfin, le résultat désigne-t-il le propriétaire de la prochaine étape? Consignez les exceptions dans le dossier, pas seulement dans une conversation isolée. Un collègue doit pouvoir distinguer ce qui a été proposé, ce qui a été confirmé et ce qui n'a volontairement pas été complété. Testez aussi un mauvais dossier, un document en double et une instruction retirée: le flux doit s'arrêter avant l'exécution et permettre une correction sûre.