Créer un projet avec Alfie après confirmation du client et du périmètre

Créer un projet structure la suite du travail: messages, tâches, planning, coûts et facturation pourront s'y rattacher. Avant qu'Alfie exécute cette action, confirmez le bon client, un nom distinctif et le périmètre initial. Un projet créé trop tôt ou pour un doublon disperse immédiatement l'information.

Résoudre le client sans deviner

Recherchez le client dans l'organisation Enfin active. Comparez nom légal ou commercial, adresse et contact utile. Si deux clients se ressemblent, demandez une confirmation au lieu de choisir le premier résultat.

La source actuelle d'Enfin contient l'action de création de projet pour le web et WhatsApp. Elle vérifie le contexte de l'organisation; elle ne prouve pas que le client a accepté une offre ou que le chantier peut commencer.

Définir un projet reconnaissable

Choisissez un nom qui distingue le chantier sans exposer inutilement des données personnelles. Ajoutez seulement le contexte certain. Une adresse approximative, une date promise oralement ou un budget provisoire ne doit pas devenir un fait confirmé.

Séparez le projet créé de sa planification. Créer le dossier ne réserve pas une équipe, ne commande pas de matériel et ne transforme pas une offre en contrat.

Contrôler le périmètre initial

Reliez la demande, l'offre acceptée ou l'instruction qui justifie l'ouverture du projet. Notez ce qui est inclus, ce qui reste à décider et qui possède la prochaine action. N'ajoutez pas des éléments de travail supposés uniquement pour remplir le dossier.

Les documents ou médias reçus doivent être revus avant de devenir contexte de projet. Vérifiez droit d'accès, pertinence et présence éventuelle d'informations privées.

Vérifier après création

Ouvrez le projet et contrôlez client, nom et organisation. Recherchez un éventuel doublon avant que l'équipe commence à y enregistrer des heures ou messages. Corrigez le dossier de façon visible si une donnée de départ était erronée.

Alfie est la couche d'exécution gouvernée d'Enfin: le modèle interprète la demande, Enfin apporte contexte, droits et action, et l'utilisateur confirme la cible. Aucune intégration ou création automatique de chantier externe n'est sous-entendue.

Préparer la première transmission à l'équipe

Après la création, indiquez qui vérifiera les informations de départ et où les questions ouvertes seront traitées. N'invitez pas automatiquement toute l'organisation. Donnez l'accès aux personnes qui en ont besoin et expliquez que le dossier contient encore un périmètre initial, pas nécessairement un planning approuvé. Une courte revue de démarrage permet de corriger le client, le nom ou la portée avant que des coûts et décisions s'accumulent dans le mauvais projet.

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